Ecuador regresó a los mercados internacionales con una emisión de Eurobonos por $4.000 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas. La operación combinó un bono por $2.200 millones con vencimiento en 2034 y otro por $1.800 millones que vencerá en 2039. El rendimiento promedio se ubicó en 8,975%, de acuerdo con la cartera estatal. Finanzas destacó que el diferencial frente a los bonos del Tesoro de EE. UU. marcó el nivel más bajo en la historia del país. La jornada llegó acompañada por una mención de que el riesgo país tocó su nivel más bajo desde febrero de 2018. El Gobierno comunicó que evalúa una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento en 2030 y 2035. La demanda alcanzó alrededor de $18.000 millones en órdenes, según datos oficiales. Más de 340 inversionistas participaron en el libro, de acuerdo con el Ministerio. Esa presión de compra implicó una sobresuscripción de 4,5 veces respecto al tamaño final de la emisión. Con ese impulso, el precio de los nuevos bonos se ajustó a la baja en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales. Finanzas remarcó que ese ajuste fue el mayor logrado por la República en una transacción de este tipo. La base de compradores se mostró amplia y diversificada entre América, Europa, Asia y Medio Oriente. El anuncio se realizó en medio de un roadshow en Londres, Nueva York y Boston. Autoridades ecuatorianas se reunieron con más de 100 inversionistas para presentar el programa económico. También expusieron la estrategia de manejo de la deuda en esas citas. Según el Ministerio, los asistentes valoraron la claridad de la propuesta y el compromiso con la sostenibilidad fiscal. Además, se resaltó la determinación de impulsar la trayectoria de crecimiento del país. La ministra Sariha Moya afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, Ecuador volvió a ser visto como un socio serio y confiable. La funcionaria añadió que este retorno representó el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas. También señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberarían recursos para sostener el dinamismo económico y priorizar obra pública y servicios ciudadanos.